젠포트 CAGR과 MDD

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우리가 투자전략을 짜기전에
이해하고 넘어가야 할 것이 있다.

바로 CAGR과 MDD라는 용어다.

CAGR은 연평균 수익률이다.
[연간 몇 %의 수익을 만들 수 있는지를 보여준다.]

MDD는 최대낙폭이다.
[운영기간 중 고점에서 저점까지 최대누적손실률이다.]

그러면

나는 연 몇 %의 수익을 얻고자 전략을 짤 것인가?
그리고
나는 몇 %의 최대 손실을 버틸 수 있는가?를 고민해야 한다.

사실 연평균수익률은 사람마다 다르다.
안정적인 수익을 원하는 사람은
연10~20%에도 만족할 것이고,

공격적인 수익을 원하는 사람은
연 30~60%의 수익을 추구할 것이다.

수익률은 높을 수록 좋지만
수익률이 높을 수록 MDD의 리스크도 감안해야 한다.
안정적인 수익을 추구하면
MDD는 15% 안쪽으로 전략을 짜야하고,
공격적인 수익을 추구하면
MDD는 20~40%까지 감안해서 전략을 짜야한다.

전략을 정말 잘 짜는 사람들은
연 수익률을 극대화 하면서 MDD를 최소화 하겠지만
난 그렇게 복잡한 전략을 짜기위한 능력은
좀 부족한 듯 하다.

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젠포트 사이트에가면 전략을 판매하는데
판매하는 전략들을 살펴보면
수익률과 MDD가 참 아름답다.
한 번씩 구경해보시는 것도 좋을 듯 하다.
http://genport.newsystock.com/Main.aspx

그러나 그런 전략들만 보게되면
내 전략은 정말 볼품없어 보인다.
중요한 것은 내가 원하는 수익과
최대낙폭을 설정해보고 아주 큰 욕심이 없다면
굳이 판매전략을 구매하지 않고도
충분히 수익을 만들 수 있는 전략을 얼마든지 만들 수 있다.

전략연구에 투자합시다!!!

 

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