기업의 기본적 분석을 알아보자.

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기업의 기본적 분석

 

직접매매든 자동매매든

좋은 기업을 찾아 매수하는 것이 기본이다.

 

자동매매는 기본적 분석의 조건을

알고리즘으로 만들어 매매하는 것일 뿐...

 

우리는 가장 기본적이라 생각하면서도

잘 모르는 경우가 많다.

그래서 전략과 우선순위를 만들 때

꼭 필요한 지식이라고 생각한다.

 

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간단하게 표를 보자.

내가 참고하는 책에서 정리했다.[출처 참고]

 

 

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크게 다섯 가지로 나눌 수 있다.

 

성장성비율

수익성비율

안정성비율

활동성비율

주식관련지표

 

1. 성장성비율

㉠ 총자산 증가율

기업의 투자행위에 대한 판단, 성장규모를 측정.

 

㉡ 고정자산 증가율

고정자산의 증감파악.

 

㉢ 매출액 증가율

영업활동으로 인한 수익.

 

㉣ 순이익 증가율

당기순이익이 클수록 성장성이 큰 기업으로 판단

 

2. 수익성비율

㉠ 매출액 총이익율

제품을 판매하고 원가를 감한 이익을 비율로 나타냄.

수익성의 중요한 판단지표.

 

㉡ 매출액 경상이익율

영업활동과 재무활동을 포함한 이익.

매출액 총이익율보다 더 중요할 수 있음.

 

㉢ 자기자본 순이익율

회사가 투자한 금액 대비 이익.

보통 금리수준 이상이 되어야 의미가 있음.

 

㉣ 금융비용 대 매출비율

금리변동에 의한 기업의 저항력 측정.

 

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3. 안정성비율

㉠ 유동비율

기업의 단기 채무지급능력을 판단.

보통 200% 이상일때 이상적으로 본다.

 

㉡ 부채비율

자본구성의 건전성 여부 파악.

보통 100% 이하를 이상적으로 본다.

 

㉢ 자기자본 비율

총 자본 중 자기자본의 비율.

이 비율이 높으면 안정성이 크다.

 

㉣ 고정 장기 적합율

고정자산에 대한 자금조달의 크기를 알 수 있음.

보통 100% 이하를 이상적으로 본다.

 

㉤ 유보율

회사 내 유보금의 규모 파악

높을수록 좋으며 무상증자의 가능성도 큼.

 

 

4. 활동성 비율

㉠ 총자본 회전율

총자본이 연간 몇 번 회전되었는지 판단.

수익성과도 밀접한 관계.

높으면 효율적, 낮으면 비효율적으로 본다.

 

㉡ 자기자본 회전율

총자본이 아닌 자기자본으로 바뀐것으로 보면 됨.

높으면 효율적, 낮으면 비효율적으론 본다.

자기자본이 낮다면 타인자본의 운용이 늘었다고 본다.

 

㉢ 고정자산 회전율

기업의 고정자산(토지, 건물, 기계)이

얼마나 효율적으로 운용되는지 알 수 있다.

당연히 높을 수록 효율적이다.

 

5. 주식관련지표

㉠ 주당 순이익[EPS]

기업의 수익성 분석에 사용되는 지표.

1주당 순이익이 얼마인지 판단.

클수록 좋다.

 

㉡ 주당 순자산[BPS]

1주당 순자산이 얼마인가 나타내는 지표.

주당 순이익과 마찬가지로 클수록 좋다.

 

㉢ 주당 매출액[SPS]

1주당 얼마에 매출액을 벌어들이는지 

볼 수 있는 지표로 기업의 영업활동 능력을 파악한다.

 

㉣ 주당 현금흐름

1주당 자금의 양을 말한다.

기업의 자금조달 능력을 측정하는 지표.

수치가 높을수록 투자가치가 높다.

 

㉤ 주가수익비율[PER]

기업의 이익에 비해 주가가 높은 상태인지

낮은 상태인지 나타내는 지표.

지표가 낮을 수록 저평가 되었다고 본다.

 

㉥ 베타[β] 계수

보유주식의 포트폴리오를 최적화하기 위한 계수

1보다 크면 강세시장에 유리,

1보다 작으면 약세시장에 유리.

 

 

전략을 짜기전에 한 번 고민해보자.

단타전략이라면 모르겠지만

가치, 성장주 전략이라면 꼭 알아야 한다.

절대로 부실기업에 투자해서는 안 된다.

 

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