블랙록, 비트코인 포트폴리오 비중 2% 권고, 7대 기술주와 유사한 효과

세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)이 비트코인을 다중 자산 포트폴리오에 포함할 것을 권고하며, 그 비중을 1~2%로 제한하는 것이 적절하다고 평가했습니다. 이는 비트코인에 대한 제도권의 수용이 확대되고 있음을 나타내며, 투자자들에게 새로운 포트폴리오 구성 방안을 제시합니다.

 

 

비트코인 포트폴리오 편입의 적정 비중

블랙록 투자연구소는 최근 발표한 보고서에서 비트코인을 포트폴리오에 1~2% 할당하는 것이 기존의 주식·채권 혼합 포트폴리오에서 기술주 '매그니피션트 세븐(테슬라 등 7대 기술주)'에 투자했을 때와 유사한 리스크 수준을 제공한다고 분석했습니다. 그러나 비트코인 비중이 2%를 초과하면 포트폴리오의 리스크가 급격히 증가할 수 있어, 이를 적정선으로 제안했습니다.

 

비트코인과 기술주의 리스크 비교

보고서는 비트코인 할당이 새로운 리스크를 제공하는 반면, 기술주 중심의 포트폴리오는 기존 리스크와 집중도를 더한다고 평가했습니다. 이는 비트코인이 다른 자산과의 상관관계는 낮지만 변동성이 높아 포트폴리오 전반의 리스크 기여도가 크다는 점을 시사합니다.

 

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비트코인의 변동성과 제도적 수용

비트코인은 올해 140% 이상 상승했지만, 이 과정에서 극심한 변동성을 겪었습니다. 보고서는 비트코인이 출시 이후 70~80%에 달하는 하락을 여러 차례 경험했다고 지적하며, 제도권의 비트코인 수용 확대가 변동성을 완화시킬 가능성이 있지만, 동시에 비트코인의 높은 수익률을 약화시킬 수 있다고 분석했습니다.

 

 

비트코인 ETF와 투자자 유입

올해 비트코인 상승세는 지난 1월 미국 비트코인 ETF 출시와 함께 시작되었습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 11월 트럼프 당선 이후 약 100억 달러가 ETF로 추가 유입되었습니다. 이는 비트코인에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

 

미래 전망과 투자 전략

블랙록의 권고에 따르면, 비트코인을 포트폴리오에 1~2% 비중으로 포함하는 것이 적절하며, 이는 기술주에 투자했을 때와 유사한 리스크 수준을 제공합니다. 그러나 비트코인의 변동성과 제도적 수용 확대에 따른 수익률 변화 등을 고려하여 신중한 투자 전략이 필요합니다.

 

 

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